З кожним днем все більше відповідає дійсності твердження голови КНР Ху Цзіньтао, який сказав, що долар як основної міжнародної торгівлі «відходить у минуле».
Перед початком свого офіційного візиту до Китаю в січні цього року в інтерв’ю газетам Washington Post і Wall Street Journal Ху Цзіньтао додав, що його країна робить кроки до того, щоб у більшості торговельних операцій замінити долар на юань, хоча «цей процес може зайняти досить багато часу ».
Якщо здійснити історичний екскурс в порівняно недавнє минуле, коли фунт стерлінгів був міжнародним платіжним засобом у XVIII, XIX і на початку XX століття, то ми побачимо, що він перестав виконувати цю функцію через величезного дефіциту, накопиченого Британської імперії під час Першої і Другої світових воєн, а також стрімкого зміцнення позицій США в якості нової світової держави.
За останні 30 років, Китай з його 1,3 мільярда жителів, величезною територією, ВВП у розмірі 5750 млрд доларів (завдяки якому він став другою економічною державою світу) перетворився на серйозного конкурента, чия грошова одиниця юань конкурує на рівних з доларом на міжнародному ринку.
Згадаймо, що з часів Бреттон-Вудських угод 1944 США домоглися того, що долар став резервною валютою на земній кулі, а його вартість забезпечувалася величезними золотими запасами.
У 70-і роки Вашингтон досяг угоди з ОПЕК, відповідно до якого всі торгові операції цього нафтового картелю здійснювалися тільки з використанням доларів, у той час як США взяли на себе зобов’язання щодо переозброєння Саудівської Аравії та захисту монархій району Перської затоки від можливих нападів та внутрішніх загроз.
За часів правління Річарда Ніксона вашингтонські влади перестали прив’язувати вартість долара до своїх золотих запасів і почали друкувати свої грошові знаки направо і наліво, буквально наповнивши ними весь світ. При цьому забезпечення їх реальної вартості всім надбанням країни-емітента до уваги абсолютно не приймалося.
Таким чином, стурбованість слабкістю і майбутнім долара, який США друкують без оглядки на будь-яке забезпечення золотими запасами, призвела до того, що іноземні кредитори почали шукати альтернативи державному боргу США, який вони придбали і в якому тримають свої запаси.
В кінці 2010 року валютні запаси Китаю досягли 2,7 трильйона доларів, тобто, більше 35% всіх валютних запасів Землі. Один трильйон доларів з китайських валютних запасів припадає на боргові зобов’язання США казначейства.
Зрозуміло, якщо б Пекін перестав купувати боргові зобов’язання Казначейства, то відбулося б падіння вартості долара, що спричинило б за собою серйозні наслідки для фінансової системи і світової економіки, перш за все для вищезгаданих двох країн. Це здійснено не вписується в плани Пекіна, оскільки саме на американський ринок йде основна частина його експортних поставок.
При тому, що їх зовнішній борг перевищує 13 трильйонів доларів, для підтримки свого величезного обсягу імпорту США необхідні щоденні надходження мільярдів доларів з Китаю, Японії, Південної Кореї і низки нафтовидобувних арабських держав.
Знецінення американської валюти, що відбулося в останні роки внаслідок системної кризи в США, його величезних витрат на війни в Іраку і Афганістані, зниження продуктивності та зростання безробіття, серед інших негативних факторів, призвели до того, що великі міжнародні банки все активніше виступають за використання юаня ( і євро) у своїх торгових операціях з Пекіном.
У 2009 році Пекін запустив експериментальну програму, згідно з якою китайським компаніям дозволялося використовувати юань у своїх зовнішньоторговельних операціях.
Згодом китайська влада зробила ряд заходів, що дозволяють приватним і державним організаціям, таким як банки і виробничі підприємства, а також місцевим китайським органам влади випускати боргові зобов’язання, деноміновані в юанях. Це вже зробили такі широко представлені в Китаї компанії як McDonald’s Caterpillar.
Вперше в історії Всесвітній Банк випустив боргові зобов’язання, деноміновані в юанях, що підтверджує зростаючу вагу Китаю на світових фінансових ринках.
Емісія досягла 76 мільйонів юанів, що є серйозною заявкою на використання китайської валюти у всесвітньому масштабі.
Цінні папери в юанях випустили і інші організації, такі, наприклад, як Азіатський банк розвитку.
Британська газета Financial Times повідомляє про те, що такі банки як Citigroup, HSBC, JP Morgan і іспанський BBVA заохочують свої компанії, що діють в Азії, Північній Америці, Латинській Америці та Європі, використовувати юані.
Китай, зі свого боку, дозволяє сусіднім державам здійснювати операції у своїй власній валюті, не конвертуючи її в євро чи долари, завдяки чому вдається уникнути коливань обмінних курсів.
У листопаді 2010 року Китай і Росія прийняли рішення відмовитися від долара і перейти до використання своїх власних грошових одиниць у двосторонній торгівлі, про що заявили китайський прем’єр-міністр Вень Цзябао і його російський колега під час зустрічі в Санкт-Петербурзі.
Вдавшись до дипломатичної відмовки, щоб уникнути можливих непорозумінь з США, китайські експерти заявили, що це нововведення не має на меті підірвати позиції долара, а спрямоване виключно на захист своїх національних економік.
Замість американських доларів ці дві найбільші економіки, що розвиваються будуть використовувати у двосторонніх торговельних угодах свої власні грошові одиниці.
За останні роки Пекін підписав багатомільйонні угоди з Бразилією та Аргентиною, в яких як платіжного засобу фігурує юань, а Перу і Чилі висловили зацікавленість в тому, щоб приєднатися до цих домовленостей. Використання юаня поширилося також на Південну Корею, Малайзію, Білорусію та Індонезію.
Інші держави прагнуть звести до мінімуму використання долара у своїх торгових операціях. Наочним прикладом може служити боліваріанський союз народів Нашої Америки (АЛБА), учасники якого вже здійснюють частину своїх операцій за допомогою віртуальної грошової одиниці Сукре.
Іран дав дозвіл на відкриття нафтового ринку, де торгові операції здійснюються в євро. Це стало одним з перших ударів по долару. Ісламська Республіка зареєструвала нафтову біржу на острові Кіш у Перській затоці, де продає нафту за євро. Це п’ята по значущості нафтова біржа після нью-йоркської, лондонській, сінгапурської і токійській.
Двома роками раніше Сирія почала перекладати свої запаси в євро. Центробанк ОАЕ конвертував у євро 10% своїх доларових запасів. Їх приклад наслідувала Венесуела, яка також робить ставку на використання євро і китайських юанів. Швеція скоротила свої доларові запаси всього лише до 20% і збільшила до 50% резерви в євро. Як повідомляє газета «Правда», Центробанк РФ перевів у євро велику частину своїх валютних запасів.
Схоже, все вказує на те, що в XXI столітті долар чекає та ж сама доля, яка в столітті XX поклала кінець пануванню фунта стерлінгів у якості головного платіжного засобу міжнародних торговельних операцій.
